Yjamライト！_販売用資料
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- 少ない 金額で大きな成果 〜 積立ならもっとなだらか〜
投資なので、値段が上がる時もあれば下がる時もあります。波と同じですね。大きな波を乗りこなす達人サーファーなら ともかく、初めてのサーフィンなら波が穏やかな方が安心ですよね。そんな波を抑えた商品でコツコツ積み立てすれば、 投資成果はもっとなだらかに ！ 以下の表は、 Yjamライト ! と同じように世界の株式と債券に半分ずつ、 毎月1万円積み立てた場合の投資成果の試算で す。
1 カ月 1 万円ずつ積み立てた場合の試 算
（2 0 01 年 11 月〜2 018 年 5 月 ）
（万円）
350 300
積立評価金額（世界株式 50%：世界債券 50%）
250 200 150 100 50 0
積立金額
2001/11
2003/11
2005/11
2007/11
2009/11
2011/11
2013/11
2015/11
2017/11
（年/月）
積立金額
収益率 +
199 万円 ＋
54%
＝
評価金額
307.2 万円
世界株式とは米ドル建ての 「MSCI All Country World ミニマムボラティリティインデックス」 、 世界債券とは米ドル建ての 「ブルームバーグ・ バークレイズ ・ グローバルアグリゲイト（米ドル建てを除く） ・ フロートアジャステッドインデックス（米ドルヘッジ） 」と米ドル建ての「ブルー ムバーグ・バークレイズ・U.S. アグリゲイト・フロートアジャステッドインデックス」に均等に投資したと仮定したものです。全ての指数に おいて為替変動の影響を抑制する取引（米ドル売り／円買い）を行なったと仮定しています。ブルームバーグのデータを基にアストマックス 投信投資顧問株式会社が作成。グラフや表において表示されている実績はあくまでも過去のものであり、将来の投資成果を保証するものでも 示唆するものでもありません。運用管理費用、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果とは異なります。 当資料で使用している各指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。
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